Traspasar datos del ERP al CRM

En el episodio 161 del podcast Pasión por el Despacho, hablamos sobre cómo traspasar los datos del ERP al CRM.

Aquellos despachos profesionales que se dedican a la parte contable, fiscal o laboral, cuando empiezan a trabajar con un CRM, es importante que conozcan la importancia de tener dentro del CRM mucha información que tienen en el ERP para después poder hacer cosas como una buena segmentación de mailings, encuestas, workflow o disparar tareas, entre otras cosas.

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José Pedro Martín Escolar

Ayudo a los Despachos Profesionales en los Procesos y la Tecnología. Licenciado en Derecho, Máster en Asesoría Fiscal y Abogado colegiado. Más de 15 años de experiencia en la dirección de Despachos Profesionales. Inversor en startups tecnológicas y fundador del Centro de Innovación de Despachos Profesionales.

Actualizado el 11 de enero de 2021

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