Segmentación contable ¿En la ficha de clientes o en la ficha de contratos?

En el episodio 151 del podcast Pasión por el Despacho, hablamos sobre la segmentación contable: ¿en la ficha de clientes o en la ficha de contratos?

Existen algunos campos que nos ayudan a segmentar el departamento contable (ej.: quién es el asesor contable, el asesor fiscal, cómo recogemos la documentación contable, cómo la contabilizamos, periodicidad de los cierres, software de facturación del Cliente…).

Pero, ¿dónde informo sobre todos los campos? ¿En la ficha de cliente o en la ficha del contrato? En mi experiencia es más práctico en la ficha de clientes para los mailings y apertura de nuevos módulos o listas.

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José Pedro Martín Escolar

Ayudo a los Despachos Profesionales en los Procesos y la Tecnología. Licenciado en Derecho, Máster en Asesoría Fiscal y Abogado colegiado. Más de 15 años de experiencia en la dirección de Despachos Profesionales. Inversor en startups tecnológicas y fundador del Centro de Innovación de Despachos Profesionales.

Actualizado el 16 de noviembre de 2020

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