¿Qué es un objeto o lista en un CRM?

En el episodio 171 del podcast Pasión por el Despacho, hablamos sobre qué es un objeto o lista en un CRM.

Podríamos definirlo como un excel pero dentro del CRM donde las columnas se consideran como campos y las filas, registros. Por lo tanto, en lugar de un excel, usamos el objeto o lista con campos y registros con la misma estructura.

¿Qué tipos de objetos existen? Normalmente los CRM ya vienen con objetos estándar (oportunidades, cuentas, contactos…). Pero podemos abrir todos los objetos personalizados que queramos.

 

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José Pedro Martín Escolar

Ayudo a los Despachos Profesionales en los Procesos y la Tecnología. Licenciado en Derecho, Máster en Asesoría Fiscal y Abogado colegiado. Más de 15 años de experiencia en la dirección de Despachos Profesionales. Inversor en startups tecnológicas y fundador del Centro de Innovación de Despachos Profesionales.

Actualizado el 17 de febrero de 2021

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