Las Escrituras en el CRM

En el episodio 180 del podcast Pasión por el Despacho, hablamos sobre las escrituras en el CRM. Existen documentos, como las escrituras y los DNIs, que es obligatorio, en algunos casos, tenerlos guardados para dar cumplimiento a obligaciones jurídicas. ¿Dónde podemos guardar dichos documentos en el CRM? Aconsejamos crear un módulo u objeto nuevo denominado “Escrituras” para poder adjuntar dichos documentos, así como poder “etiquetar” mediante nuevos campos como “título de la escritura”, “Notario”, “Protocolo”…

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José Pedro Martín Escolar

Ayudo a los Despachos Profesionales en los Procesos y la Tecnología. Licenciado en Derecho, Máster en Asesoría Fiscal y Abogado colegiado. Más de 15 años de experiencia en la dirección de Despachos Profesionales. Inversor en startups tecnológicas y fundador del Centro de Innovación de Despachos Profesionales.

Actualizado el 05 de abril de 2021

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