EL CRM y el módulo de facturación

En el episodio 89 del podcast Pasión por el Despacho, hablamos sobre el CRM y el módulo de facturación.

Es posible que la mejor solución sea conectar el CRM con un programa de facturación y contabilidad en la nube o el ERP tradicional que tenga el despacho profesional. Desde el CRM podéis emitir las notas de cargos o las facturas según circunstancias de cada despacho y luego automatizar el traspaso de datos.

Desde el CRM es necesario gestionar la ficha de clientes, los conceptos de facturación y las notas de cargo o facturas. Cada vez que se aperture o modifique un nuevo objeto desde el CRM traspasarlo al ERP o programa de facturación.

 

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José Pedro Martín Escolar

Ayudo a los Despachos Profesionales en los Procesos y la Tecnología. Licenciado en Derecho, Máster en Asesoría Fiscal y Abogado colegiado. Más de 15 años de experiencia en la dirección de Despachos Profesionales. Inversor en startups tecnológicas y fundador del Centro de Innovación de Despachos Profesionales.

Actualizado el 15 de octubre de 2020

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