Cómo hacer una descripción de la actividad del cliente

En el episodio 158 del podcast Pasión por el Despacho, hablamos sobre cómo hacer una descripción de la actividad del cliente.

Dentro de la ficha de cliente en el CRM aconsejamos hacer una pequeña descripción de la actividad económica real y con el máximo detalle.

El objetivo es poder personalizar el servicio, empatizar con el cliente, comprobar si el alta en hacienda es correcto así como la aplicación del convenio correspondiente.

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José Pedro Martín Escolar

Ayudo a los Despachos Profesionales en los Procesos y la Tecnología. Licenciado en Derecho, Máster en Asesoría Fiscal y Abogado colegiado. Más de 15 años de experiencia en la dirección de Despachos Profesionales. Inversor en startups tecnológicas y fundador del Centro de Innovación de Despachos Profesionales.

Actualizado el 05 de abril de 2021

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