Checklist de gestión interna para clientes nuevos de cuota mensual

En el episodio 3 del podcast Pasión por el Despacho, hablamos sobre el checklist de gestión interna para clientes nuevos de cuota mensual.

Un breve resumen de la importancia de tener un checklist o tareas predefinidas respecto a los clientes nuevos de cuota mensual en el despacho profesional. Entre dichas tareas se encuentra la solicitud de las escrituras, SEPA firmado, informar en la ficha de clientes unos campos mínimos y otros.

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José Pedro Martín Escolar

Ayudo a los Despachos Profesionales en los Procesos y la Tecnología. Licenciado en Derecho, Máster en Asesoría Fiscal y Abogado colegiado. Más de 15 años de experiencia en la dirección de Despachos Profesionales. Inversor en startups tecnológicas y fundador del Centro de Innovación de Despachos Profesionales.

Actualizado el 05 de abril de 2021

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