Asignación de asesores en la ficha de clientes

En el episodio 140 del podcast Pasión por el Despacho, hablamos sobre la asignación de asesores en la ficha de clientes.

Para poder segmentar la carga de trabajo de los servicios, principalmente de cuota mensual, es necesario informar en algún lugar quién o quiénes son los asesores responsables de dicha cartera.

A nivel de contabilidad diferenciaría cuatro campos diferentes:

  • Asesor contable. La persona que lleva la contabilidad.
  • Asesor fiscal general. Aquella persona que presenta los impuestos generales como IVA, Alquiler y similares.
  • Asesor IS y Pagos fraccionados. El asesor responsable de hacer los impuestos de Sociedades.
  • Asesor Cuentas Anuales. Encargada de hacer o revisar principalmente las memorias.
Y por último también el asesor laboral, en su caso. Una segmentación pensada para las asesorías contables, fiscales y laborales.

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Bibliografía

  1. Information Dashboard Design: Displaying Data for At-a-glance Monitoring, Stephen Few.
  2. Beautiful Visualization, Looking at Data Through the Eyes of Experts, Julie Steele y Noah Iliinsky.
  3. The Accidental Analyst: Show Your Data Who’s Boss, Eileen y Stephen McDaniel.
  4. The Functional Art, Alberto Cairo.
  5. The Visual Display of Quantitative Information, Edward R. Tufte.
  6. Cartographies of Time: A History of the Timeline, Daniel Rosenberg y Anthony Grafton.
  7. Information Graphics, Sandra Rendgen y Julius Wiedemann.
  8. Visual Thinking for Design, Colin Ware.
  9. Storytelling With Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals, Cole Nussbaumer Knaflic.
  10. Knowledge is Beautiful” (El conocimiento es maravilloso) de David McCandless.
  11. Visualize This: The Flowing Data Guide to Design, Visualization, and Statistics, Nathan Yau.
  12. The Big Book of Dashboards. Steve Wexler, Jeffrey Shaffer y Andy Cotgreave.

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José Pedro Martín Escolar

Ayudo a los Despachos Profesionales en los Procesos y la Tecnología. Licenciado en Derecho, Máster en Asesoría Fiscal y Abogado colegiado. Más de 15 años de experiencia en la dirección de Despachos Profesionales. Inversor en startups tecnológicas y fundador del Centro de Innovación de Despachos Profesionales.

Actualizado el 21 de junio de 2021

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